Befektetési folyamat

Az Erste Asset Management kb. 58,7 milliárd euró vagyont kezel, mely összesen több mint 400 alapban és vagyonkezelt portfólióban van elhelyezve. A kezelt állomány 41%-a magánbefektetők, és 59%-a intézményibefektetők vagyona (2017.06.30-i adatok alapján).

Minden befektetési folyamat a következő elveken alapul:

Csapat jellegű megközelítés

A befektetési osztály külső és belső szakértőkkel folytatott szoros és folyamatos együttműködése jelentős versenyelőnyt biztosít.

Rugalmasság

A szakértői csapatok és a befektetési osztály vezetője (CIO Befektetési Igazgató) közötti közvetlen kommunikáció lehetővé teszi a gyors reagálást a külső eseményekre, pl. a piaci sokkokra.

Következetesség

Az EAM hű a választott befektetési stratégiájához, egyúttal folyamatosan dolgozik annak fejlesztésén.

Visszakövethetőség

Az alapkezelők döntései visszakövethetők. Csak így biztosítható a folyamatos minőségbiztosítás és fejlődés.

A különböző eszközosztályok, például részvények, kötvények, árupiaci befektetések, stb. eltérő módszereket és értékelési modelleket igényelnek. Az Erste Asset Management főbb megközelítési módjai a következők:

Befektetési folyamat

Leírás

Felhasználási terület

Bottom-up kvalitatív

 

Az egyes értékpapírok kiválasztása van a középpontban; a portfólió összetételét befolyásolja a részvényválasztás. 

Kelet-európai részvények

Top-down

 

A gazdasági környezet elemzése befolyásolja a portfólió összetételét az ország vagy az ágazat szintjén.

Vegyes alapok

Fundamentális-kvantitatív

 

A portfólió létrehozásához a különböző eszközosztályokat elemzik a fundamentális elemzési módszerek alapján.

Globális részvényalapok, ahol az ország, vagy ágazat súlyozását helyezik előtérbe

Technikai elemzési modellek

 

Ezeket a modelleket a rövid-, közép-, vagy hosszú távú trendalkotáshoz  használják. A modellek eredményeit a vételi és eladási döntések  időzítésénél alkalmazzák.

Minden eszközkategóriában használják

Az alábbiak is érdekelhetik